お客様への定期請求漏れを防ぐ為に、アプリを作成して、運用していますが、使っていくうちに、新しい目的でも、使用する様になってきました。
もともとは契約済みの保守契約をターゲットにしていましたが、案件完了1年後に、新たに保守契約を提案する必要があるのに、それを忘れるパターンが結構発生しているということで、将来の要提案保守案件もターゲットに含むことになりました
とはいえ、契約中の案件とは分けて考えておきたいので、新たに「要提案案件」という項目を追加して、未確定の分については、要提案を設定する様にしました。
もう少し良い項目があるかもしれませんが、とりあえずこれで使いながら、不便であれば、後からまたなおします。